Cha con cậu bé nọ phải vào rừng kiếm củi mang đi bán để trang trải cuộc sống. Một hôm, cậu bé đi một mình vào trong rừng sâu. Cậu bắt gặp một con yêu quái.
Để tới được cánh rừng có nhiều loài hoa thì những chú Ong thợ phải bay qua nhiều đường đất, thậm chí còn gặp nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm mật hoa.
Được sinh ra từ một trái đào chín, lớn lên trong tình yêu thương của vợ chồng ông bà lão và dân làng, cậu bé Mô-Mô-Ta-Rô đã dũng cảm lên đường tiêu diệt lũ...